12.8亿元,拥有55%的控股权。这是两个高于传闻的数字。有多位业内人士认为,孙宏斌是含泪出让顺驰控股权。孙宏斌则拒绝就此发表评论。
业界普遍认为,路劲基建并购顺驰是买了个便宜货
这是万科并购南都之后,中国房地产界最大的新闻,且更有戏剧性。
9月5日,香港路劲基建与顺驰中国有限公司正式签署协议时,顺驰中国董事长孙宏斌对路劲基建董事局主席单伟豹说,你买了个便宜货。单点头称是。
第二天,单伟豹在香港接受本报采访时,依然难掩“买到便宜货”的兴奋。
“孙宏斌其实就缺这10个亿左右,顺驰在年底前会有约30亿元的售楼收入到手,但他等不及了,所以7月13日便与我们签了意向书,我们随即借了2.7亿元给顺驰应急。”
在此次并购中,香港上市公司路劲基建(1098.HK),将对顺驰作出合共5.7亿元的贷款及贷款担保;另外与顺驰定下三项期权协议,包括以9亿元对顺驰中国增资拓股,拿下55%股权,同时与路劲第二大股东合作,合资3.8亿元买下苏州凤凰城两个地块。
顺驰中国,这个由孙宏斌从1994年开始打造的中国地产界“奇迹”,在宏观调控的风雨中终于将要改作他姓,尽管单伟豹表示,“顺驰在内地的名气很大,并购完成之后不会改名。”
三期权构成交易主体
此次的收购细节颇为复杂,收购将以期权形式进行,并分三部分。路劲可以在6个月内,以不多于5亿元,认购Sunco Binhai Land Ltd(简称顺驰A)的55%股权;另外在一年内,以不多于4亿元,认购Sunco Real Estate Investment Ltd(简称顺驰B)的55%股权,顺驰A及顺驰B均为BVI公司,由顺驰中国全资拥有。两家公司的资产,即为顺驰中国的全部在16个城市的42个项目。
单伟豹指出,要分开顺驰A及顺驰B,是因为顺驰中国的部分资产股权不明确,需要较长时间进行尽职审查,故先把股权及帐目清楚的部分划入顺驰A,6个月内完成增资拓股,余下部分划入顺驰B,有12个月时间查清楚。
他说顺驰A拥有可供发展成为建筑面积约210万平方米的土地,现时尚要7亿元的地价费用,及欠银行约7亿元贷款;顺驰B拥有可供发展为建筑面积约250万平方米的土地,而在其它合营企业则摊占100万平方米建筑面积,尚要支付16亿元的地价费用,及欠银行16亿元的贷款。路劲合共斥资9亿元增资拓股,将持股顺驰中国55%股权,按比例摊占合共308万平方米的楼面面积。
第三个期权是顺驰本来持有位于苏州工业园凤凰城R1、R2及R3地块权益,其中R1已开始发展,由顺驰保留。路劲与第二大股东深圳控股(0604.HK),可以在9个月内斥资不多于3.8亿元,合资收购R2及R3地块权益,分别占65%及35%权益,路劲出资2.47亿元。两地块楼面面积为130万平方米,即路劲会再摊占84.5万平方米。
助顺驰贷款5.7亿
路劲又对顺驰系内公司作出多项贷款及担保。包括为顺驰A取得不多于3亿元的短期贷款,路劲及其大股东惠记分别向银行提供2.73亿及2727万元现金存款作为抵押;贷款银行按年利率7%收取利息,贷款期为一年。有关担保的先决条件是上述认购权得以行使。 |